テンガードは“低リスク・高リターン”の投資スタイル

[2016年4月8日]

（リスクとリターンの分析図 2013～2015年）

上記は、2013年から2015年の日経平均、MSCIワールドインデックス、ハンセン指数およびテンガード・ポートフォリオにおける、リスクとリターンの比較分析図です。図中では、日経平均がより高いリターンとなっていますが、リスクも比較的高く位置付けられています。MSCIワールドインデックスは、弊社テンガードのポートフォリオと同様のリターンがありますが、より高いリスクに晒されています。ハンセン指数は最もパフォーマンスが悪く、高リスク・低リターンとなっています。

比較してみますと、弊社のポートフォリオは、低リスク・高リターンのポートフォリオであると言えます。弊社の良好なリスク管理水準が反映されており、過去3年間で数回発生した暴落相場を回避してきた中で、弊社のお客様はより低いリスク負担でありながらも、高いリターンを得ることができております。